Egyptische speelfilm over jonge creatievelingen in de underground scene van Alexandrië. Khaled ontdekt na een verblijf in het buitenland een bruisende ondergrondse beweging van hiphoppers, rockmuzikanten, skateboarders, graffiti-artiesten en filmmakers.
Nadat Khaled een aantal jaren in de Verenigde Staten is geweest, keert hij terug naar zijn geboortestad Alexandrië. Hij ontdekt dat er sinds zijn vertrek veel is veranderd. Zijn voormalige liefde Hadeer staat op het punt om naar het buitenland te vertrekken. Ook de relatie met zijn oude vader is niet meer te lijmen. Verloren begeeft hij zich in de straten van de Egyptische stad, waar hij al snel een nieuwe wereld ontdekt: die van de ondergrondse kunst. Gefascineerd door de creatieve paradijsvogels besluit Khaled zijn beperkte middelen in te zetten om de artistieke beweging te ondersteunen. Zo hoopt hij de verandering in Egypte op gang te brengen die, in zijn ogen, niet zal komen van de hoofdstad Caïro, maar vanuit de bruisende en kunstzinnige underground scene van Alexandrië.