De eerste Iraanse speelfilm met een transgender hoofdpersoon is een progressieve roadmovie waarin twee zeer verschillende vrouwen, Rana en Adineh, door het lot bij elkaar worden gebracht op een reis door Teheran.
Rana is een jonge moeder, uit een arm, traditioneel Iraans gezin. Sinds haar man onterecht in de gevangenis belandde, werkt ze in het geheim als taxichauffeur om haar gezin financieel te ondersteunen. Tijdens een van haar ritjes pikt ze Adineh op, een vrouw uit een rijke familie die haar ouderlijk huis is ontvlucht. Langzaamaan komt Rana erachter wat Adineh motiveert om weg te lopen: ze is transgender en weigert deel te nemen aan een gedwongen huwelijk. Adineh wil haar verdere leven doorbrengen als man en bereidt zich voor op een geslachtsoperatie. Voor de conservatieve Rana is dit aanvankelijk moeilijk te accepteren; de levensstijl van haar medereizigster druist in tegen alles wat ze gelooft en heeft geleerd. Geleidelijk aan ontstaat er echter een onverwachte vriendschap tussen de twee vrouwen.